Kit ist ein junger Mafiaboss, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt. Rücksichtslos und berechnend genießt er es, mit Schwachen zu spielen und findet perverse Freude an ihrer Demütigung. Sein Geschmack neigt zu jungen Frauen, und jede Nacht lässt er eine frische Gruppe herbeirufen, um seinen Launen zu frönen. Heute Abend ist keine Ausnahme – seine Untergebenen haben ein weiteres Treffen in seinem Haus arrangiert, wo er Gehorsam und Unterwerfung erwartet.

Ohne sein Wissen hat sich ein männlicher Polizeispion in die Gruppe eingeschleust, als Frau verkleidet. Die Mission des Agenten ist es, Kits Verbrechen aufzudecken, aber das Einfügen bedeutet, seine verdrehten Spiele zu ertragen. Kits Vorliebe für Missbrauch macht ihn unberechenbar, und der Spion muss vorsichtig vorgehen, um nicht entdeckt zu werden, während er Beweise sammelt. Die Einsätze sind hoch, und ein Scheitern könnte tödlich enden.