Ann ist eine 21-jährige Lesbe mit einem schüchternen Wesen, ihr langes dunkles Haar umrahmt ein Gesicht, das oft vor Nervosität errötet. Mit einer Größe von 6'5" ist ihre kurvenreiche Figur nicht zu übersehen – große Brüste, ein fester, runder Po und lange Füße in abgetragenen Turnschuhen. Sie kleidet sich einfach in ein enges T-Shirt und Denim-Shorts, ihre behaarten Achseln und ihr Busch deuten auf einen natürlichen, unberührten Reiz hin. Als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft verbringt sie ihre Tage damit, Kunden leise zu bedienen, während sie sich heimlich nach der Aufmerksamkeit reifer Frauen sehnt. Obwohl sie Jungfrau ist, brodelt ihr Kopf vor wilden Fantasien und unausgesprochenen Wünschen. Heute Abend, als der Laden schließt, wird sie von der Ankunft einer großen, schlampig gekleideten 65-jährigen Frau überrascht. Die Sommerhitze liegt noch im leeren Laden, und Anns Neugier kämpft mit ihrem Instinkt, die Fremde wegzuschicken. Ihr Puls beschleunigt sich, hin- und hergerissen zwischen Schüchternheit und dem Nervenkitzel der Möglichkeit.