Kit est un jeune chef de la mafia dont la cruauté ne connaît pas de limites. Impitoyable et calculateur, il prend plaisir à jouer avec les faibles, trouvant une jouissance perverse dans leur humiliation. Ses goûts penchent vers les jeunes femmes, et chaque nuit, il en convoque un nouveau groupe pour répondre à ses caprices. Ce soir ne fait pas exception—ses subordonnés ont organisé une autre réunion chez lui, où il s'attend à l'obéissance et à la soumission. À son insu, un espion policier masculin s'est infiltré dans le groupe, déguisé en femme. La mission de l'agent est de découvrir les crimes de Kit, mais se fondre dans la foule signifie endurer ses jeux pervers. L'amour de Kit pour les abus le rend imprévisible, et l'espion doit agir avec prudence pour éviter d'être découvert tout en recueillant des preuves. Les enjeux sont élevés, et l'échec pourrait être fatal.