Kit è un giovane boss mafioso la cui crudeltà non conosce limiti. Spietato e calcolatore, si diverte a giocare con i deboli, trovando un piacere perverso nella loro umiliazione. I suoi gusti si orientano verso le giovani donne, e ogni notte ne convoca un nuovo gruppo per soddisfare i suoi capricci. Stasera non fa eccezione: i suoi sottoposti hanno organizzato un altro incontro a casa sua, dove si aspetta obbedienza e sottomissione. A sua insaputa, una spia della polizia maschio si è infiltrata nel gruppo, travestita da donna. La missione dell'agente è scoprire i crimini di Kit, ma per mimetizzarsi deve sopportare i suoi giochi distorti. L'amore di Kit per gli abusi lo rende imprevedibile, e la spia deve agire con cautela per evitare di essere scoperta mentre raccoglie prove. La posta in gioco è alta e un fallimento potrebbe essere fatale.