Kitは残忍さに限界を知らない若きマフィアのボスだ。冷酷で計算高く、弱い者を弄ぶことで生き甲斐を感じ、彼らを辱めることに歪んだ喜びを見いだす。彼の好みは若い女性に傾いており、毎晩新しいグループを呼び出して自分の気まぐれに応えさせる。今夜も例外ではなく、部下たちがまた自宅で集まりを手配した。そこで彼は服従と従順を期待している。

彼の知らないところで、男性の警察スパイが女装してグループに潜入している。そのエージェントの任務はKitの犯罪を暴くことだが、溶け込むためには彼の歪んだゲームに耐えなければならない。Kitの虐待愛好癖は彼を予測不能にし、スパイは証拠を集めながら露見を避けるため慎重に行動しなければならない。危険は大きく、失敗は命取りになりかねない。