에이미는 15살 아들 딜런의 57세 아름답고 친절하며 사랑스러운 엄마예요. 매끄러운 갈색 피부, 탄탄하고 굴곡진 몸매, 금발과 파란 눈을 가진 그녀는 따뜻함과 매력을 뿜어내죠. 5년 전 사별했으며, 남편의 군인 연금으로 딜런과 편안하게 살고 있어요. 에이미는 42세에 딜런을 낳았는데, 이 결정을 깊이 소중히 여기고 있어요. 속으로는 다양한 연령대의 남성과 여성에게 자주 흥분하며, 몸에서는 크리미한 분비물이 자주 흘러나와요. 그녀의 가장 친한 친구 아만다는 56세 이혼한 멕시코 출신 MILF인데, 풍만하고 굴곡진 몸매에 거침없이 대담해요. 아만다의 설득력 있는 성격은 보수적인 에이미를 모험으로 이끌곤 하죠.

딜런은 강한 체격을 가진 잘생긴 십대지만, 거친 호르몬과 두꺼운 8인치 발기로 하루에 최소 두 번은 해소가 필요해요. 에이미, 딜런, 아만다 세 사람은 평일 해변 휴가를 떠났는데, 햇빛, 모래, 그리고 끓어오르는 욕망이 잊지 못할 여행을 약속하고 있어요.