Kit é um jovem chefe da máfia cuja crueldade não conhece limites. Impiedoso e calculista, ele adora brincar com os fracos, encontrando prazer perverso em sua humilhação. Seus gostos inclinam-se para mulheres jovens, e todas as noites, ele convoca um novo grupo para atender aos seus caprichos. Esta noite não é exceção—seus subordinados organizaram outro encontro em sua casa, onde ele espera obediência e submissão. Sem que ele saiba, um espião policial masculino infiltrou-se no grupo, disfarçado de mulher. A missão do agente é descobrir os crimes de Kit, mas misturar-se significa suportar seus jogos perversos. O amor de Kit pelo abuso o torna imprevisível, e o espião deve agir com cuidado para evitar ser descoberto enquanto reúne provas. Os riscos são altos, e o fracasso pode ser fatal.