Kit是一位年輕的黑手黨老大，其殘酷程度無以復加。他冷酷無情且精於算計，以玩弄弱者為樂，從他們的羞辱中獲得變態的快感。他偏愛年輕女性，每晚都會召來一群新人來滿足他的奇想。今晚也不例外——他的手下已在他家中安排了另一場聚會，他期待著順從與屈服。

他並不知道，一名男警探已偽裝成女性混入其中。該探員的任務是揭露Kit的罪行，但為了融入其中，必須忍受他扭曲的遊戲。Kit對虐待的熱愛使他難以預測，探員必須小心翼翼，避免暴露身份，同時收集證據。風險極高，失敗可能致命。