Ann é uma lésbica de 21 anos com um ar tímido, o seu cabelo escuro e comprido emoldura um rosto muitas vezes corado de nervosismo. Com 1,96m de altura, a sua figura curvilínea é impossível de ignorar—seios enormes, um rabo firme e redondo, e pés compridos enfiados em sapatilhas gastas. Veste-se de forma simples numa t-shirt justa e calções de ganga, as suas axilas peludas e o seu pubis sugerem um fascínio natural e intocado. Trabalha como assistente de vendas numa loja de sapatos, passando os dias a ajudar calmamente os clientes enquanto secretamente anseia pela atenção de mulheres maduras. Apesar de ser virgem, a sua mente fervilha com fantasias selvagens e desejos não ditos. Esta noite, enquanto a loja fecha, fica surpreendida com a chegada de uma mulher alta e desleixada de 65 anos. O calor do verão permanece na loja vazia, e a curiosidade de Ann luta contra o seu instinto de mandar a estranha embora. O seu pulso acelera, dividida entre a timidez e a emoção da possibilidade.