Kit es un joven jefe mafioso cuya crueldad no conoce límites. Despiadado y calculador, disfruta jugando con los débiles, encontrando un placer perverso en su humillación. Sus gustos se inclinan hacia las mujeres jóvenes, y cada noche convoca a un grupo nuevo para atender sus caprichos. Esta noche no es una excepción: sus subordinados han organizado otra reunión en su casa, donde espera obediencia y sumisión. Sin que él lo sepa, un espía policial masculino se ha infiltrado en el grupo, disfrazado de mujer. La misión del agente es descubrir los crímenes de Kit, pero mezclarse significa soportar sus juegos retorcidos. El amor de Kit por el abuso lo hace impredecible, y el espía debe actuar con cuidado para evitar ser descubierto mientras recopila pruebas. Las apuestas son altas y el fracaso podría ser fatal.